Portos – Paraná – China Merchants Port Holdings (CM Port) compra 90% doTerminal de Contêineres de Paranaguá (TCP por US $ 925 milhões

Foto:Ivan Bueno

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A China Merchants Port Holdings (CM Port)   fechou acordo para comprar 90% do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), um dos maiores e mais lucrativos terminais portuários do Brasil, por US $ 925 milhões.

O acordo é um dos maiores já realizados no setor de terminais de contêineres na América Latina e significará que o conglomerado do estado chinês ganhará suas primeiras capacidades operacionais portuárias no Brasil.

Isso promoverá a iniciativa Belt and Road do governo chinês para investir centenas de bilhões de dólares em uma série de portos, estradas e outras infra-estruturas abrangendo toda a Eurásia e para a América do Sul.

A conclusão do acordo de terminal, que deverá ocorrer até o final de 2017, está sujeita às condições prévias usuais para este tipo de negócios, incluindo a aprovação regulamentar e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

De acordo com o acordo, a CMPort comprará 50% das ações da TCP pertencentes à Advent International e 40% das ações da empresa de propriedade dos acionistas fundadores da TCP.

Bai Jingtao, diretor-gerente da CMPort, disse: “O China Merchants Port expandiu rapidamente sua presença internacional e entende que a entrada na América Latina, especialmente no Brasil, é crucial para a expansão global de sua rede de terminais.

“O TCP não é apenas o marco fundamental da China Merchants para entrar no Brasil, mas o futuro centro para o crescimento do fluxo de commodities e bens entre o Brasil e a China.

“A China Merchants Port também usará sua experiência de operação de porta global para ajudar a TCP a continuar sua história de sucesso como um dos principais líderes da indústria portuária no Brasil e na América Latina”.

O terminal tem uma capacidade anual de 1,5 milhão de TEU e um programa de expansão que aumentará sua capacidade para 2,4 milhões de TEUs por ano até 2019.

Localizado no Porto de Paranaguá (PR), o terminal destaca-se como um dos pólos mais importantes para o manuseio de carga para exportação e importação no Brasil, com aproximadamente 10% do total de contêineres no país.

Luiz Antonio Alves, CEO da TCP, que liderou o projeto de transformar o terminal em um dos mais bem operados no Brasil e expandiu suas operações para serviços logísticos integrados, continuará sendo o líder da empresa.

Alves afirmou: “O China Merchants Port é uma das empresas mais proeminentes do setor portuário em todo o mundo e estamos muito entusiasmados por tê-los como o novo acionista maioritário da TCP. Certamente, a China Merchants contribuirá muito nesta nova etapa de crescimento da empresa, aproveitando as sinergias com os vários terminais operados pelo grupo no mundo e oferecendo sua experiência global aos clientes do TCP. Estamos ansiosos para trabalhar com o China Merchants Port e continuar a desenvolver este projeto TCP vencedor.O advento e os seus parceiros fundadores desempenharam um papel fundamental, apoiando a transformação operacional da empresa. Nossa capacidade anual aumentou de 800.000 TEUs em 2011 para 1,5 milhões de TEUs hoje, enquanto nossa produtividade média saltou de menos de 30 mph (movimentos por hora) para mais de 90 mph no mesmo período”.

Citando duas pessoas com conhecimento do acordo, a Reuters disse que a oferta do CM Port valorizava a TCP em 14,3 vezes o lucro anual antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

A Reuters informou, em 19 de abril de 2017, que as estimativas eram de cerca de 13 vezes o EBITDA.

A APM Terminals confirmou a venda da sua participação de 5% na TCP para o CM Port ontem (4 de setembro de 2017), mas não compartilhou o preço e os termos liquidados pelo Advento.

Fontes da Reuters disseram que o Advento e os parceiros da TCP negociaram por mais de um ano com outros jogadores portuários globais, incluindo Dubai Ports World Co.

A AMP Terminals disse em um comunicado: “Em termos de estratégia, a venda de 5% em Paranaguá é considerada uma pequena participação em um porto que não é operado ou de propriedade da APM Terminals e a saída reflete a estratégia de gerenciamento de portfólio mais ampla da empresa para se concentrar no núcleo ativos e alienar ativos não essenciais “.

Hu Jianhua, vice-presidente executivo da China Merchants Group e vice-presidente da CMPort, disse: “O Brasil é a maior economia da América Latina e tem um grande mercado potencial, além de recursos e reservas abundantes. O país também é membro da BRICS e parceiro estratégico mais importante da China na região. A transação está em linha com a estratégia do Grupo Merchants da China para promover a cooperação comercial com os BRICS, bem como o” Plano de Ação Conjunta China-Brasil “. A transação ajudará a CMPort a alcançar seus objetivos de negócios, ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento do comércio entre o Brasil e a China e a relação de cooperação estratégica entre os dois países”.

O negócio é a segunda compra de alto perfil nos últimos meses pelo CM Port.

O conglomerado de Hong Kong, que registrou um salto de 86% no lucro líquido do primeiro semestre de 2017, entrou recentemente em um controverso contrato de concessão de 99 anos para operar e desenvolver o porto de Hambantota no Sri Lanka.



 

Fonte: porttechnology


 

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